[請益] 台股ETF vs 美股ETF

看板: stock時間: 2022年01月12日作者: xryuichix

各位前輩大家好: 之前看過很多版友分享投資美股的心得,最常聽到的投資標的是VTI、VOO、QQQ、S&P500 等等,其理由是手續費低、報酬率佳。 https://i.imgur.com/Oz1Cy1E.jpg
原本自己也一度以為ETF肯定是美優於台,但剛跑回測後發現,其實台股一點也不弱啊。 以2018/12/06~2022/01/11進行回測: VTI:82.17% S&P500:84.06% VOO:84.45% 0050:118.75% QQQ:136.56% 00757:166.81% 雖然台灣券商發行的海外ETF,常常會有追蹤誤差偏大的問題,其原因多半來自兩個: 1、匯率 2、內扣費用 1匯率問題,是自行海外開戶買也會碰到的,就省略不計。 2內扣費用問題,雖然蠻高的,但只要整體報酬績效高,理性上來說也應該優先選擇總報 酬最高的不是嗎? 為什麼大家都推海外開戶去買? (以上僅討論ETF的部分,個股不在討論範圍內) --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.162.104 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1641985709.A.3FA.html
1Fpeterliam: 對啊台股不弱,但你要不要看這幾年誰領漲 01/12 19:09
2Fpeterliam: 還有手續費隨時間拉長所吃掉的獲利 01/12 19:10
3Fpeaceever: QQQ比00662 可以接受就買阿,至於美股或買台股自己選 01/12 19:12
4Fw9103: 買0050不如直接買台GG 01/12 19:14
5Fpaul10404: 你的區間再拉大一點就知道誰贏了 01/12 19:15
6Fnewvote: 而且台股自己操作贏ETF不難吧 01/12 19:16
7Fptta: 分散風險吧!不然全部都是台幣資產,戰爭爆發怎麼辦 01/12 19:16
8Fwaitrop: 00757 只投尖牙股跟巴巴百度, 當然績效比一籃子持股的ETF 01/12 19:17
9Fxryuichix: QQQ績效比00662好,兩者當然是選QQQ。但美股買不到0075 01/12 19:18
10Fxryuichix: 7追蹤指數的美股ETF,而00757績效又比QQQ好,但卻買的 01/12 19:18
11Fxryuichix: 人不多,覺得好奇才來發問 01/12 19:18
12Fwaitrop: 好, 但是因為有巴巴百度這兩隻中概股拖累, 所以還是遠輸 01/12 19:18
13Fwaitrop: TQQQ 01/12 19:18
14Frosenzulu: 美股ETF 的管理費比較便宜 01/12 19:20
15Frosenzulu: 如果把ETF拿來做波段交易的 當我沒說 01/12 19:20
16Fwaitrop: 美股ETF比較接近00757成分的是FNGU 01/12 19:21
17FiamhappyQ: 0050看GG臉色,不如直接買GG 01/12 19:21
18FSuGK: 本來就不弱 所以直接買VT 01/12 19:22
19Fchen012061: 海外投資現在除了美股主要還是追求全球市場吧! 台股 01/12 19:23
20Fchen012061: 就沒半個etf是追求全球市場 01/12 19:23
21Fck326: 看後照鏡達人士尼??? 01/12 19:23
22Fmeloxxl: 美元買賣也要算吧 雖然我也想買美股 但是要換美元有點麻 01/12 19:24
23Fmeloxxl: 煩 01/12 19:24
24Fck326: 尼去把被動派的文章看一看吧,綠腳之類的 01/12 19:25
25Fluhulord: 要這樣比怎麼不乾脆拉crypto來比績效 01/12 19:25
26FpoisonB: 換美元不就手機上按幾下就好的事情 01/12 19:26
27Fluhulord: 還是老話一句 你不能掌握績效 但你能壓低費用 01/12 19:26
28FAlwen: 尖牙股自組etf就好惹 剔除中概股 都屌贏大盤 01/12 19:29
29Fwindersword: 都買不就好了 01/12 19:29
30Fnick781009f: 回測起碼拉10年以上好嗎... 01/12 19:29
31Ffuyu1112: 要比就要用追蹤同個指數的比 不然沒啥意義 你要找也是 01/12 19:29
32Ffuyu1112: 找得到績效很好的美股etf 01/12 19:29
33Fmachael60902: 統一fang+ 國泰資安 電動車 都很好 01/12 19:30
34Feternal0327: 風險有差 01/12 19:32
35Fxryuichix: 這檔尖牙ETF的發行日期只有這麼短,所以回測只能從2018 01/12 19:34
36Fxryuichix: /12月開始跑 01/12 19:34
37Fxryuichix: 如果單純以尖牙的追蹤指數做更長時間的回測,只會領先 01/12 19:35
38Fxryuichix: 其他對手更多 01/12 19:35
39Fsunshineduck: hold不住都假的 01/12 19:38
40Fas508114: 回測就是拉自己喜歡的 拉自己有利的 01/12 19:40
41Fhomgor: 都買就好啦 01/12 19:42
42Fsunshineduck: 我再推一次 hold不住都假的 回測假設buyhold 那你就 01/12 19:42
43Fsunshineduck: 得做得到 其他再來考慮 01/12 19:42
44Fkusocomtw: 00757追蹤中概股跟推特(最近換微軟)是很大敗筆,最近 01/12 19:44
45Fkusocomtw: 一年根本沒漲,自己開戶買尖牙老黃老特都不知道漲多少 01/12 19:44
46Fkusocomtw: 了 01/12 19:44
47FSuGK: 好多後照鏡達人 01/12 19:45
48FMarsoctopus: 美股ETFvs.0050白話來講就是:世界巨頭vs.台積電 01/12 19:45
49Fno2muta: 都買啊...單壓多無聊 01/12 19:45
50FMarsoctopus: 你覺得台積電成長可以跑贏美股巨頭,那就買 01/12 19:45
51Fwindalso: 4年前誰知道@[email protected] 01/12 19:48
52Fsaisai34: 理論上台積電如果成為世界巨頭美股etf自然會把他納入 01/12 19:48
53FCaTkinGG: 推特換微軟後 00757變得有點像中概加權的QQQ 01/12 19:49
54Fccloudd: 2000-2012這段期間回測看看 01/12 19:50
55FNCUking: 00757選股標準很謎呀 根本不可靠 QQQ屌打 01/12 19:50
56FOlowokandi: diversification is free lunch 沒聽過可以google這句 01/12 19:51
57FOlowokandi: 話 01/12 19:51
58Fcsjan: 這20年台美股的績效差不多同步,但海外帳戶能玩的東西很多 01/12 19:51
59Fntnuljg: 先測個10年以上再說吧 01/12 19:54
60Flolicat: 台股吃題材 大家喜歡賺快錢啊 簡稱賭博 01/12 19:55
61Fffaarr: 我買上期樂透號碼賺更多,所以買樂透比較好嗎? 01/12 19:57
62Fffaarr: 你要把比較基準統一,合理地比才有意義啊。 01/12 19:57
63Fffaarr: 不同指數的放在一起比還只比3年… 01/12 19:57
64Fmack860120: 樓上多拉王! 01/12 19:58
65Fabccbaandy: 問題是什麼叫合理阿,整天在吵的0050/0056不也是靠回 01/12 20:02
66Fabccbaandy: 測? 01/12 20:02
67Fabccbaandy: 但回測就是看後照鏡,根本沒意義 01/12 20:03
68Fthbygn98: 台股是不弱啊,兩邊做也可,會賺錢的人在哪都賺 01/12 20:03
69Fabccbaandy: 10年後GG搞不好還在600上下跳 01/12 20:03
70Fsoulism: 台股ETF風險高,太集中在台積電了.美股有更多的選擇. 01/12 20:08
71Fccloudd: VTI QQQ 2007 - 2009 抱得著還能一直逢低加碼嗎 01/12 20:20
72Flolwtfnow: 我感覺美股比較抱得住就買美股ㄌ 因為要賣比較麻煩 01/12 20:20
73Fandy79323: 台股etf內扣貴 gg佔比又高 01/12 20:34
74Fcarefri: 請問買美股ETF不是還要內扣30%的稅,這樣有賺? 01/12 20:41
75Faegis43210: 老字號的0052那麼好用,何必去買一堆奇怪的ETF 01/12 20:43
76Fffaarr: 0056就是確定因為一直換股所以成本比0050高啊。 01/12 20:44
77Fhisashi: 2018看到都笑了 01/12 21:34
78FThe4sakenOne: 你是要比內扣費用還是比報酬率?搞得我好亂啊 01/12 21:39
79Fjyan97: 0050是台股 vti是美股,標的不一樣比啥,你覺得那邊市場 01/12 21:39
80Fjyan97: 好買哪阿 01/12 21:39
81FThe4sakenOne: 說績效就好笑了,這些績效你四年前會知道?那四年後 01/12 21:40
82FThe4sakenOne: 的績效又跟過去四年一樣? 01/12 21:40
83Fjyan97: 有人說美股報酬率一定比台股好嗎,主要是內扣費用低吧, 01/12 21:43
84Fjyan97: 而且標的多,台灣主要就美債跟指數etf吧 01/12 21:43
85Fjyan97: 抱歉樓上,剛剛話打到一半沒打完 01/12 21:44
86Fjyan97: 不是要跟你吵 01/12 21:45
87Fricky77525: 這回測期間也太短了 起碼拉個10年以上 01/12 22:09
88Fkuan50118: etf只是工具 低成本分佈廣目前就美國etf 01/12 22:25
89Fkuan50118: 我也想直接買先鋒的基金 但是老美不給買 01/12 22:25
90FFK506: 你買哪個過幾年再來回測 一定也會輸另一個 你可以試試看 01/12 22:42
91Fffaarr: 內扣費用就是長期報酬率的重要因素啊 01/12 23:20
92Fseemoon2000: 00757就是FNGS...... 01/13 00:16
93Fjimhall: 漲勢是新興市場猛啊 01/13 02:30
94Fasduio: 歸剛欸 01/13 03:37
95Fmaplefff: 0050, 台積電權值超過一半 01/13 07:39
96Fmaplefff: 分散型太差, 說是指數基金, 但其實只有一隻在撐 01/13 07:39
97Fsyuechih: 伸手牌 懶得回應 多讀書再來發問 01/13 09:37
98Fqwre9854: 嗯...啊所以呢? 01/13 10:33
99Fqwre9854: 你時間要不要再拉長到5或10年... 01/13 10:34
100Fkikidmore: 可以比看看0050 soxx 01/13 13:09
101Fkikidmore: 2016以後就是半導體主導 0050裡面幾乎都是半導 01/13 13:12
102Fkikidmore: 買0050不如買soxx smh soxl 01/13 13:12
103Fkosmos1101: 00757換微軟進來雖然沒多驚艷,但會買這檔還是因為 01/14 13:08
104Fkosmos1101: 看好美股這些大公司的未來性吧,其次則是存錢, 01/14 13:08
105Fkosmos1101: 即使會影響但至少還是穩定的投資工具,不管怎麼回測 01/14 13:09
106Fkosmos1101: 還是第一,我個人已扣款兩年了,現階段維持持續扣款, 01/14 13:09
107Fkosmos1101: 其他都未來再來說,如果這些公司都不好,我看台股 01/14 13:10
108Fkosmos1101: 跟其他也不至於好到哪。 01/14 13:10

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